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A juventude de Karin é abandonada pelo pai no interior do Japão. Enquanto vivia em um templo com seu avô, ela conhece Anzu, um “gato fantasma” gigante e familiar que tem a tarefa de cuidar dela. Não confiando em seu novo guardião, Karin sabota os biscates de Anzu para os habitantes da cidade e faz amizade com os excêntricos espíritos da floresta local. Para conquistar Karin, Anzu acidentalmente faz um acordo com o diabo e o inferno se instala.
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